Echipa: cum inviți un coleg și ce poate face fiecare rol

Contul tău poate fi folosit de mai mulți oameni, fiecare cu parola lui și cu un rol care spune ce are voie să facă. Totul se administrează din Echipă, în blocul Contul din meniul din stânga.

Câți oameni pot intra

Numărul de locuri vine din plan: unul pe Free, două pe Starter, cinci pe Growth, fără plafon pe Pro. Ecranul Echipă arată contorul deasupra butonului de invitație, de exemplu „2 din 2 locuri ocupate”, ca să știi dinainte dacă mai ai loc. Un loc înseamnă un om, indiferent de rol: cineva cu drept doar de vizualizare ocupă un loc la fel ca un editor.

Când locurile sunt pline, butonul „Invită un coleg” se oprește. Ai două ieșiri: treci pe un plan mai mare sau retragi accesul cuiva.

Cum inviți pe cineva

1. Echipă, butonul „Invită un coleg”
2. Scrii adresa de email și, dacă vrei, numele
3. Alegi rolul: Editor (propus din start) sau Vizualizare
4. „Trimite invitația”

Persoana primește un email de la ClevMail, cu subiectul „Ai fost invitat în ClevMail”, scris în română și în engleză. Din linkul din email își alege parola și intră direct în contul tău. Până atunci nu are acces la nimic. Numele de utilizator e chiar adresa de email la care a primit invitația: la conectare se cer adresa și parola, nu există un nume de utilizator separat. Dacă ai invitat-o de pe clevmail.ro, aplicația i se deschide în română; de pe clevmail.eu, în engleză.

Dacă adresa are deja cont ClevMail, la alt client, invitația e refuzată cu un mesaj care spune asta. Scrie-ne și legăm contul existent de al tău.

Cele trei roluri

• Vizualizare: vede tot, adică campanii, contacte și rapoarte. Poate căuta și exporta. Nu modifică nimic și nu trimite nimic
• Editor: scrie și trimite campanii, gestionează contactele, etichetele, segmentele, fluxurile și materialele. Poate schimba numele expeditorului
• Proprietar: tot ce face un editor, plus cele cinci lucruri de mai jos

Cinci lucruri rămân doar ale proprietarului:

• echipa: cine intră, cu ce rol, cui i se retrage accesul
• abonamentul și facturarea
• ștergerea contului
• adresa de expeditor (numele îl poate schimba și un editor, adresa nu)
• comutatoarele contului: confirmarea abonării în doi pași, captcha pe formulare, pornirea asistentului AI

Un editor care încearcă una din ele primește un refuz clar, cu explicație. Un utilizator cu vizualizare nu vede deloc butoanele de scriere.

Un al doilea proprietar

Din Echipă poți da doar Editor sau Vizualizare. Dacă vrei ca și un asociat să aibă drepturi depline, scrie-ne și îl trecem noi proprietar.

Cum retragi accesul cuiva

În lista din Echipă, fiecare membru are butonul de retragere a accesului. Persoana nu mai poate intra din acel moment, iar locul se eliberează. Două limite, amândouă cu rost: nu îți poți retrage singur accesul, iar singurul proprietar al contului nu poate fi scos, ca să nu rămână contul fără cineva care să-l administreze.

Dacă ai coborât pe un plan cu mai puține locuri

Oamenii rămân în cont, dar contorul arată depășirea, de exemplu „3 persoane pe 2 locuri, cu 1 peste cât include planul”. Nu poți invita pe nimeni nou până nu retragi accesul cuiva sau nu revii pe planul mai mare.

Întrebări frecvente

Colegul n-a primit emailul de invitație. Verifică folderul de spam și adresa pe care ai scris-o. O a doua invitație pe aceeași adresă e refuzată, fiindcă identitatea lui există deja de la prima. Dacă emailul tot nu ajunge, scrie-ne.

Ce nume de utilizator are colegul, când browserul îl întreabă dacă salvează parola? Adresa de email la care a primit invitația. Aia e și ce scrie la conectare, împreună cu parola pe care și-a ales-o.

Colegul a deschis emailul târziu și linkul zice că e invalid sau expirat. Linkul de invitație are valabilitate limitată, dar nu e nevoie de o invitație nouă: pe pagina de conectare apasă „Ai uitat parola”, cu aceeași adresă, și primește un link nou. Locul lui în echipă rămâne.

Pot schimba rolul cuiva după ce l-am invitat? Din Echipă nu se poate, așa că scrie-ne cu adresa lui și rolul dorit.

Cine vede lista echipei? Toți membrii contului o văd. Doar proprietarul poate schimba ceva în ea.

Contorul arată 0 locuri ocupate, deși eu sunt în cont. Contorul numără oamenii cu loc pe acest cont. Dacă intri printr-un cont de agenție, care vede mai mulți clienți, nu ocupi un loc la niciunul dintre ei.